VOLT  Associés

VOLT Associés conseille et accompagne ses clients à l’occasion de leurs opérations d’acquisition (et notamment LBO – Leverage Buy Out et Management Buy Out), de fusions, de restructuration, de cession d’actifs ou de titres financiers, de croissance externe, de prises de participations majoritaires ou minoritaires, accords de joint venture, de regroupement de sociétés et de levées de fonds.
 
Dans ce cadre, VOLT Associés intervient notamment sur les sujets suivants :

•	audit vendeur ou acquéreur ;
•	structuration juridique et fiscale de l’opération ;
•	négociation et rédaction de la documentation juridique (lettre d’intention, contrat d’acquisition, protocole d’investissement, garantie d’actif et de passif, pacte d’actionnaires…).

 
Compte tenu des différents domaines d’activités couverts par VOLT Associés, de l’expérience des avocats du cabinet et de leur expertise reconnue, VOLT Associés est à même de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients pour ce type d’opérations.

Ayant une excellente connaissance du marché, de ses pratiques et des différents acteurs, VOLT Associés conseille des établissements de crédit, des établissements financiers, des fonds mezzanine, des fonds de dettes et des emprunteurs ou émetteurs (fonds d’investissement ou sociétés) dans le cadre de la mise en place et la négociation de financements, bilatéraux ou syndiqués notamment lors d’opérations de LBO, de refinancement ou de restructuration de dettes.
 
Dans ce cadre VOLT Associés intervient à tous les stades de l’opération envisagée : structuration, rédaction et négociation de la documentation contractuelle (term sheet, lettre de mandat, contrat de crédit, convention de subordination ou document de sûreté).

VOLT Associés conseille et accompagne ses clients sur toutes les problématiques fiscales que ces derniers peuvent rencontrer, et notamment :

•	la mise en place de leur stratégie fiscale et l’accompagnement de leur gestion fiscale au quotidien y compris à l’international ;
•	la détermination des structures fiscales lors d’opérations d’acquisition, de cession ou de restructuration ;
•	l’assistance dans le cadre des contrôles et contentieux fiscaux ;
•	la définition des mécanismes d’intéressement et d’outils de rémunération des dirigeants ;
•	l’accompagnement sur les problématiques fiscales de gestion patrimoniale.

VOLT Associés intervient aux côtés de banques, fonds d’investissement, industriels, dirigeants et actionnaires dans le cadre de procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.
 
Dans ce cadre, VOLT Associés conseille et accompagne ses clients dans :
 

•	l’élaboration de stratégies de retournement ;
•	la restructuration de l’endettement d’emprunteurs en difficulté ;
•	la sécurisation de l’octroi de nouveaux financements ;
•	la construction d’un projet de reprise d’une activité à redresser ;
•	la préservation de leurs droits dans le cadre de litiges liés à l’ouverture de procédures collectives.

Les compétences du cabinet en financement, corporate et fiscalité viennent compléter cette expertise et permettent ainsi de traiter l’ensemble des sujets rencontrés lors de restructurations.