Catégorie : Opérations

VOLT Associés a conseillé la holding d’investissement française Noe Industries dans le cadre de sa prise de participation dans le capital du groupe Traiteur de Paris, créateur et fabricant de produits surgelés premium (pâtisseries, desserts, petits fours sucrés, canapés salés et gratins) à destination des professionnels de la restauration et des distributeurs spécialisés, en France et à l’international.

L’équipe VOLT Associés était composée d’Emmanuel Vergnaud (associé), Iyad El Boriny et Kevin Danga (collaborateurs) sur les aspects corporate, Stéphane Letranchant (associé) et Massimo Berti (collaborateur) sur les aspects fiscaux et Alexis Rapp (associé) et Arthur Guiot-Dorel (collaborateur) sur les aspects restructuring.

VOLT Associés a conseillé Vespa Capital dans le cadre du LBO primaire conduit sur le groupe Eliis.

Le groupe Eliis, fondé en 2007, est un éditeur international de logiciels d’interprétation sismique à destination des compagnies du secteur de l’énergie.

L’équipe VOLT Associés était composée d’Emmanuel Vergnaud (associé), Gamliel Senoussi, Kevin  Danga et Adams Basciano (collaborateurs) sur les aspects corporate, Stéphane Letranchant (associé) et Gontran Souweine (collaborateur) sur les aspects fiscaux et Alexandre Tron (associé), Morgane Le Gallic et Valérie Zinsou (collaboratrices) sur les aspects financement.

Fondée en 2000, Airess est spécialisée dans l’installation et la maintenance de systèmes de protection incendie par extinction automatique à eau. Avec plus de 180 salariés répartis sur 7 sites, Airess s’est imposée comme l’un des acteurs de référence en France sur le marché de la prévention et de la protection incendie.

Cette opération permet l’entrée majoritaire du fonds Transmission & Croissance 1 au capital d’Airess aux côtés d’un duo managérial composé d’Arthur Klein, nouveau Président accompagné par Trajan dans ce projet de reprise, et d’Amar Benbraham, dirigeant opérationnel historique d’Airess qui en devient directeur général.

Le financement de l’opération a été en partie assuré par une dette senior souscrite auprès d’un pool composé de la Société Générale, du Crédit Agricole et de la Caisse d’Epargne.

Pour VOLT Associés, les équipes corporate (Emmanuel Vergnaud, Iyad El Boriny et Adams Basciano), fiscale (Stéphane Letranchant et Massimo Berti) et financement (François Jubin et Georges Tchikaidze) sont intervenues en qualité de conseil de l’opération et de Trajan.

Avec l’intervention d’Oddo BHF (Nicolas Ecot, Félix Roy et Adrien Sagnelonge), les cédants ont été conseillés par ADVANT Altana (Bruno Nogueiro, Arthur Boutemy et Maria Bacca-Perez), Viguié Schmidt & Associés (Christel Alberti et Mélanie Texeira) et Fieldfisher (Lucile Meriguet, Marion Cressely-Deneuville et Madeleine Lazaro). Les managers ont été conseillés par Moncey Avocats (Frédéric Bosc et Vianney Birot) tandis que les prêteurs senior ont été conseillés par Hogan Lovells (Sabine Bironneau-Loy, Ouassila El Asri et Quentin de Donder).

VoltR, fabricant français de batteries reconditionnées, annonce une levée de fonds de 4 millions d’euros pour industrialiser son procédé de reconditionnement de batteries au lithium. Cette levée de fonds a été réalisée, entre autres, par C4 Ventures, Exergon, Pays de la Loire Participations et Anjou Amorçage.

Pour VOLT Associés, les équipes corporate (Hervé Bied-Charreton et Jade Houzé) et fiscales (Stéphane Letranchant) sont intervenues.

VoltR et ses fondateurs étaient conseillés par Veil Jourde (Géraud Saint Guilhem et Gabriel d’Amécourt).

VOLT Associés a conseillé le management et la société dans le cadre de la conclusion d’un accord d’acquisition d’une participation majoritaire dans Eres Group par Eurazeo, aux côtés du management et des salariés d’Eres Group.

Eres Group est le premier acteur indépendant en France dans le conseil et la structuration, la gestion d’actifs et la distribution de plans d’épargne salariale (PEE, PERECO), de régimes de retraite (PER) et de plans d’actionnariat salarié.

La finalisation de la transaction est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires.

L’équipe de VOLT Associés était composée de Lucas d’Orgeval (associé), Samuel Berrebbi et Jade Houzé (collaborateurs) sur les aspects corporate, Stéphane Letranchant (associé) et Gontran Souweine (collaborateur) sur les aspects fiscaux.

VOLT Associés a accompagné Grand Large Yachting et ses fondateurs dans le cadre de la réorganisation de son capital.

Grand Large Yachting est un groupe de chantiers navals français dédiés à la fabrication de voiliers de grande croisière haut de gamme de renommée internationale.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la réorganisation du capital, et en particulier de la sortie de Pechel, qui a accompagné la croissance du groupe depuis 2019 et de l’entrée au capital de RAISE Invest, d’Epopée Gestion et d’iXO PE.

Pour VOLT Associés, les équipes corporate (Lucas d’Orgeval, Hervé Bied-Charreton, Jade Houzé) et fiscal (Stéphane Letranchant et Gontran Souweine) sont intervenues.

Avec l’intervention d’Invest Corporate Finance (Christophe Marchand, Tom Auvray, Maxime Noël et Tristan d’Harcourt) ; Pechel était conseillé par Goodwin (Christophe Digoy, David Diamant et Lorraine de Groote) ; RAISE Invest a été accompagné par Pragma Partners (Timothée Brunello, Yann Auregan, Blagovesta Chalakova et Laure Delbreil) tandis que TGS (Gauthier Verdon) a assisté Epopée Gestion.

Sewan, l’un des leaders français des technologies de l’information et de la communication sur le marché B2B, propose des services de téléphonie fixe et mobile, de messagerie, de données, de travail collaboratif, d’hébergement et de cloud, à travers un large réseau de partenaires de distribution dans 5 pays européens.

Cette opération, financée par Blackrock avec la participation d’Artemid ainsi que par l’émission d’obligations relances souscrites par Audacia, a également permis à Kartésia de compléter son investissement au sein du groupe Sewan initialement réalisé en 2019.

Ce nouveau financement structuré permettra à Sewan de poursuivre son expansion en France et en Europe, dans le prolongement de ses dernières opérations de croissance externe (notamment l’acquisition de l’opérateur télécom hollandais Pocos en avril 2023).

Pour VOLT Associés, les équipes corporate (Emmanuel Vergnaud, Iyad El Boriny et Kevin Danga), fiscal (Stéphane Letranchant et Massimo Berti) et financement (François Jubin et Marianne Phankongsy) sont intervenues.

Avec l’intervention de Rothschild & Co (Grégory Fradelizi, Alexandre Duhem et Matteo Le Neveu), Blackrock et Artemid ont été conseillés par Goodwin (Adrien Paturaud, Benjamin Filiatre, Rayan Chudhary et Ambre Ronnel), Kartésia a été accompagné par de Pardieu Brocas Maffei (Matthieu Candia, Priscilla Van den Perre, Baptiste Tigaud et Enguerrand Maloisel) tandis que TGS (Gauthier Verdon) a assisté Audacia.

VOLT Associés a conseillé la société Sewan dans le cadre de l’acquisition de la société de droit néerlandais Pocos.

L’équipe VOLT Associés était composée de François Jubin (Counsel) sur les aspects financements, Stéphane Letranchant (associé) et Massimo Berti (collaborateur) sur les aspects fiscaux.

VOLT Associés a conseillé Vespa Capital dans le cadre du LBO primaire conduit sur le groupe Imprimerie du Marais.

L’équipe VOLT Associés était composée d’Emmanuel Vergnaud (associé), Iyad El Boriny, Gamliel Senoussi et Kévin Danga (collaborateurs) sur les aspects corporate, Stéphane Letranchant (associé), Gontran Souweine et Inès Leroy (collaborateurs) sur les aspects fiscaux et Alexandre Tron (associé), Morgane Le Gallic et Marianne Phankongsy (collaboratrices) sur les aspects financements.

VOLT Associés a conseillé Weinberg Capital Partners, Bpifrance et la société Recyc-Matelas Europe dans le cadre de l’acquisition de la société Ecomatelas.

L’équipe VOLT Associés était composée d’Emmanuel Vergnaud (associé) et Iyad El Boriny (collaborateur) sur les aspects corporate et Stéphane Letranchant (associé) et Massimo Berti (collaborateur) sur les aspects fiscaux.