Catégorie : Opérations

VOLT Associés a accompagné Grand Large Yachting et ses fondateurs dans le cadre de la réorganisation de son capital.

Grand Large Yachting est un groupe de chantiers navals français dédiés à la fabrication de voiliers de grande croisière haut de gamme de renommée internationale.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la réorganisation du capital, et en particulier de la sortie de Pechel, qui a accompagné la croissance du groupe depuis 2019 et de l’entrée au capital de RAISE Invest, d’Epopée Gestion et d’iXO PE.

Pour VOLT Associés, les équipes corporate (Lucas d’Orgeval, Hervé Bied-Charreton, Jade Houzé) et fiscal (Stéphane Letranchant et Gontran Souweine) sont intervenues.

Avec l’intervention d’Invest Corporate Finance (Christophe Marchand, Tom Auvray, Maxime Noël et Tristan d’Harcourt) ; Pechel était conseillé par Goodwin (Christophe Digoy, David Diamant et Lorraine de Groote) ; RAISE Invest a été accompagné par Pragma Partners (Timothée Brunello, Yann Auregan, Blagovesta Chalakova et Laure Delbreil) tandis que TGS (Gauthier Verdon) a assisté Epopée Gestion.

Sewan, l’un des leaders français des technologies de l’information et de la communication sur le marché B2B, propose des services de téléphonie fixe et mobile, de messagerie, de données, de travail collaboratif, d’hébergement et de cloud, à travers un large réseau de partenaires de distribution dans 5 pays européens.

Cette opération, financée par Blackrock avec la participation d’Artemid ainsi que par l’émission d’obligations relances souscrites par Audacia, a également permis à Kartésia de compléter son investissement au sein du groupe Sewan initialement réalisé en 2019.

Ce nouveau financement structuré permettra à Sewan de poursuivre son expansion en France et en Europe, dans le prolongement de ses dernières opérations de croissance externe (notamment l’acquisition de l’opérateur télécom hollandais Pocos en avril 2023).

Pour VOLT Associés, les équipes corporate (Emmanuel Vergnaud, Iyad El Boriny et Kevin Danga), fiscal (Stéphane Letranchant et Massimo Berti) et financement (François Jubin et Marianne Phankongsy) sont intervenues.

Avec l’intervention de Rothschild & Co (Grégory Fradelizi, Alexandre Duhem et Matteo Le Neveu), Blackrock et Artemid ont été conseillés par Goodwin (Adrien Paturaud, Benjamin Filiatre, Rayan Chudhary et Ambre Ronnel), Kartésia a été accompagné par de Pardieu Brocas Maffei (Matthieu Candia, Priscilla Van den Perre, Baptiste Tigaud et Enguerrand Maloisel) tandis que TGS (Gauthier Verdon) a assisté Audacia.

VOLT Associés a conseillé la société Sewan dans le cadre de l’acquisition de la société de droit néerlandais Pocos.

L’équipe VOLT Associés était composée de François Jubin (Counsel) sur les aspects financements, Stéphane Letranchant (associé) et Massimo Berti (collaborateur) sur les aspects fiscaux.

VOLT Associés a conseillé Vespa Capital dans le cadre du LBO primaire conduit sur le groupe Imprimerie du Marais.

L’équipe VOLT Associés était composée d’Emmanuel Vergnaud (associé), Iyad El Boriny, Gamliel Senoussi et Kévin Danga (collaborateurs) sur les aspects corporate, Stéphane Letranchant (associé), Gontran Souweine et Inès Leroy (collaborateurs) sur les aspects fiscaux et Alexandre Tron (associé), Morgane Le Gallic et Marianne Phankongsy (collaboratrices) sur les aspects financements.

VOLT Associés a conseillé Weinberg Capital Partners, Bpifrance et la société Recyc-Matelas Europe dans le cadre de l’acquisition de la société Ecomatelas.

L’équipe VOLT Associés était composée d’Emmanuel Vergnaud (associé) et Iyad El Boriny (collaborateur) sur les aspects corporate et Stéphane Letranchant (associé) et Massimo Berti (collaborateur) sur les aspects fiscaux.

VOLT Associés a conseillé la holding d’investissement française Noe Industries dans le cadre de l’acquisition de la société Constellium Ussel auprès du groupe Constellium.

L’équipe VOLT Associés était composée d’Emmanuel Vergnaud (associé) et Iyad El Boriny (collaborateur) sur les aspects corporate et Stéphane Letranchant (associé) et Inès Leroy (collaborateur) sur les aspects fiscaux.

VOLT Associés, représenté par son associé Alexis Rapp, figurait parmi les membres du jury final de mission « Redressement d’entreprise » s’intégrant dans le programme « Entrepreneur » de l’Ecole Polytechnique et HEC. A travers ce programme, les étudiants de ces deux écoles travaillent à l’élaboration d’une solution de reprise ou de redressement d’une société en difficulté. L’objectif est de confronter les étudiants à une situation d’échec et de leur apprendre à y faire face.

VOLT Associés a conseillé Vespa Capital et les actionnaires dans le cadre de la nouvelle opération sous forme de LBO bis de Cleeven au profit de CNP.

L’équipe VOLT Associés était composée d’Emmanuel Vergnaud (associé) et Hugo Lequien (collaborateur) sur les aspects corporate et de Stéphane Letranchant (associé) et Gontran Souweine (collaborateur) sur les aspects fiscaux.

Créé en 2005, le Groupe Batibig est spécialisé dans la maintenance et la rénovation de biens immobiliers, de copropriétés, de bureaux et d’habitations. Cet OBO bis a permis de consacrer l’entrée d’un nouvel investisseur, au côté de l’investisseur historique Siparex, au capital du groupe Batibig. Dans le cadre de cette opération, le groupe Batibig a également procédé à l’acquisition du groupe Hélios actif dans le second-œuvre, l’entretien et la rénovation (notamment énergétique) du bâtiment.

L’équipe était menée par Emmanuel Vergnaud (associé), Iyad El-Boriny (collaborateur) et Kévin Danga (juriste) sur les aspects corporate, par Stéphane Letranchant (associé) et Alice Mourot (juriste) sur les aspects fiscaux.

VOLT Associés a conseillé les associés de Théorème, courtier d’assurances spécialisé en l’IARD et en protection sociale, dans le cadre de la cession de la société à Howden.

L’équipe VOLT Associés était menée par Lucas d’Orgeval (associé), Hervé Bied-Charreton (collaborateur), Louise Libaud (collaboratrice) et Kévin Hattab (collaborateur) en droit des sociétés et par Stéphane Letranchant (associé) et Alice Mourot (collaboratrice) en droit fiscal.