Catégorie : Opérations

VOLT Associés a conseillé le groupe ERES, spécialiste de la distribution de solutions d’épargne salariale et d’épargne retraite, dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de la société Bienprévoir.fr.

Eres accompagne près de 300.000 salariés d’entreprises clientes, compte près de 6.000 partenaires conseillers en gestion de patrimoine indépendants, experts-comptables et courtiers, et gère 5,5 milliards d’euros d’encours. Le groupe Eres élargit ainsi son offre grâce à l’acquisition de Bienprévoir.fr, spécialisé dans la gestion de patrimoine et de l’investissement avec une expertise en épargne immobilière.

L’équipe de VOLT Associés était composée de Lucas d’Orgeval (associé), Louise Libaud (collaboratrice), Samuel Berrebbi (collaborateur) et Kevin Hattab (collaborateur) en corporate, ainsi que de Stéphane Letranchant (associé) et Gontran Souweine (collaborateur) en droit fiscal.

VOLT Associés a conseillé Banque CIC Est dans le cadre du financement du LBO ter du groupe My Mobility.

A cette occasion, Chequers Capital devient l’actionnaire majoritaire aux côtés des managers.

L’équipe VOLT Associés était menée par Alexandre Tron (associé), assisté de François Jubin (counsel) et Zahia Belhaj (collaboratrice).

VOLT Associés a conseillé Quinten et ses fondateurs dans le cadre de sa levée de fonds de 14 millions d’euros réalisée par Techlife Capital.

L’équipe VOLT Associés était menée par Lucas d’Orgeval (associés) et Hervé Bied-Charreton (collaborateur).

VOLT Associés a conseillé Crédit Agricole Alpes Provence dans le cadre du financement du LBO bis du groupe Mailinblack.

A cette occasion, Apax Partners devient l’actionnaire majoritaire aux côtés de NewAlpha Verto et du management

L’équipe VOLT Associés était menée par François Jubin (counsel) et Lina Bahri (collaboratrice)

VOLT Associés a conseillé les fondateurs de Pictime Groupe, spécialiste de la transformation numérique des entreprises, dans le cadre de son rachat par le groupe britannique Claranet, acteur du cloud et de l’infogérance affichant 600M€ de revenus.

L’équipe VOLT Associés était menée par Emmanuel Vergnaud (associé) et Gamliel Senoussi (collaborateur) sur les aspects corporate et par Stéphane Letranchant (associés) sur les aspects fiscaux.

VOLT Associés a conseillé Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, Crédit Lyonnais et La Banque Postale dans le cadre du financement du LBO IV du groupe Arcado.

A cette occasion, Chevrillon devient l’actionnaire majoritaire aux côtés des managers et d’un pool d’investisseurs du groupe Crédit Agricole.

L’équipe VOLT Associés était menée par Alexandre Tron (associé), assisté de François Jubin (counsel) et Lina Bahri (collaboratrice).

VOLT Associés a conseillé Dzeta Group, holding d’investissement de la société Smart4 Engineering, dans le cadre du financement d’un build-up de 14.000.000 € auprès d’un pool bancaire mené par Crédit Lyonnais, afin de procéder à l’acquisition du groupe LR Technologies.

L’équipe VOLT Associés était menée pour les aspects financement par Alexandre Tron (associé) et Marianne Phankongsy (collaboratrice).

VOLT Associés a conseillé MasterGrid dans le cadre de l’acquisition du groupe Atalys.

L’équipe était menée par Emmanuel Vergnaud (associé), Hugo Lequien (collaborateur) et Kevin Danga (collaborateur) sur les aspects corporate, par Stéphane Letranchant (associé) et Massimo Berti (collaborateur) sur les aspects fiscaux et par Morgane Le Gallic (collboratrice) et Zahia Belhaj (collaboratrice) sur les aspects financement.

VOLT Associés a conseillé HR PATH, société couvrant l’ensemble du champ des ressources humaines, dans le cadre de sa levée de fonds de 225.000.000 € auprès notamment d’Andera Partners et d’un pool bancaire mené par Société Générale Capital Partenaires (SGCP), afin d’accélérer son internationalisation.

L’équipe VOLT Associés était menée pour les aspects Corporate par Emmanuel Vergnaud (associé) et Hugo Lequien (collaborateur), pour les aspects Tax par Stéphane Letranchant (associé) et Gontran Souweine (collaborateur) et pour les aspects Financement par Alexandre Tron (associé), François Jubin (counsel) et Marianne Phankongsy (collaboratrice).

VOLT Associés a conseillé les prêteurs senior dans le cadre du financement de cette opération.

A cette occasion, le fonds Idia Capital Investissement devient, aux côtés de Sofipaca et Bpifrance, actionnaire minoritaire tandis que le solde de l’actionnariat de Vectorys, spécialiste du transport et de la logistique opérant essentiellement sur le bassin méditerranéen, est détenu par le dirigeant Nabgha Salem.

L’équipe VOLT Associés était menée par Alexandre Tron (associé), assisté de Morgane Le Gallic et Marianne Phankongsy (collaborateurs).